사조동아원
008040 · KOSPI · 곡물가공품, 전분 및 전분제품 제조업주요 제품·사업: 제분, 배합사료 제조
사조동아원 요약
사조동아원(008040)은 KOSPI 상장 곡물가공품, 전분 및 전분제품 제조업 기업으로 시가총액은 1,116억원입니다. 2025년 연결 기준 매출액 6,743억원, 영업이익 425억원, 순이익 -1,373억원을 기록했습니다. 매출은 전년 대비 -0.6% 변동했습니다. 최신 시가총액과 2025년 실적을 기준으로 PBR 0.88배, PSR 0.17배, EV/EBITDA 3.56배입니다. 자기자본이익률(ROE)은 -69.0%입니다. 최근 3년 매출 연평균성장률은 +2.2%입니다. 기업잉여현금흐름(FCFF)은 379억원이며, 기업가치 대비 FCFF 수익률은 19.6%입니다. 공시된 값이 아니라 재무제표를 가공해 산출한 추정치입니다. 2024년 주당배당금은 20원으로, 현재 주가 기준 배당수익률은 약 0.3%, 배당성향은 11.6%입니다. 최근 1년 주가는 최고 14,613.303원, 최저 7,590원였으며 현재가는 52주 최고가 대비 -45.9% 수준입니다.
밸류에이션 멀티플2025년 실적 × 최신 시가총액 기준
FCFF는 공시된 항목이 아니라 영업활동현금흐름에 이자지급액을 세후로 되돌리고 설비투자를 차감해 산출한 값입니다. 산출 내역은 아래 “FCFF 산출 내역” 표에서 항목별로 확인할 수 있습니다.
이 회사는 현금흐름표에 감가상각비를 별도 항목으로 공시하지 않아, EBITDA의 감가상각비를 유형·무형자산 장부가 증감에서 역산했습니다. 사업결합·외화환산·자산재평가가 있었던 회계연도에는 오차가 커질 수 있습니다. 계산 방법 보기
수익성·성장성
성장률은 연평균성장률(CAGR)입니다. 기준 연도가 적자면 산출하지 않습니다.
| 성장률 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | -0.6% | 2.2% | 11.2% |
| 영업이익 | -15.1% | 40.7% | 20.6% |
| 순이익 | -665.8% | — | — |
주가 추이
분기별 실적
각 분기 3개월분 · 단위: 억원 (조 단위는 별도 표기) · YoY는 전년 동분기 대비 증감률 · 4분기는 사업보고서에서 3분기 누적을 뺀 값
| 항목 | 25년 3Q | 25년 4Q | 26년 1Q | 26년 2Q |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,820 +5% | 1,610 | 1,554 -3% | 1,685 -1% |
| 영업이익 | 117 -4% | 94 | 62 -40% | 48 -57% |
| 순이익 | 81 +3% | -1,642 | 49 -34% | -131 -215% |
| 영업이익률 | 6.4% | 5.8% | 4.0% | 2.8% |
PER · PBR 밴드
주가를 과거 밸류에이션 범위와 겹쳐 봅니다. 주당 지표는 현재 상장주식수를 적용한 근사치이며, 각 시점에는 그때까지 공시된 가장 최근 사업보고서 실적을 사용합니다.
PER 밴드
PBR 밴드현재 약 0.88배
연도별 실적
단위: 억원 (조 단위는 별도 표기) · 출처: DART 연결재무제표 · * 표시는 감가상각비를 역산해 계산한 추정 EBITDA
| 항목 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,225 | 4,122 | 3,962 | 4,121 | 6,316 | 6,785 | 6,781 | 6,743 |
| 영업이익 | 258 | 125 | 166 | 191 | 153 | 386 | 500 | 425 |
| 순이익 | 157 | 9 | 96 | 23 | 10 | 107 | 243 | -1,373 |
| 지배주주순이익 | 159 | 11 | 96 | 24 | 10 | 107 | 243 | -1,373 |
| EBITDA | 762* | 230* | 289* | 410* | 224* | 512* | 616* | 542* |
| FCFF | 341 | 26 | 315 | -37 | -589 | 851 | 365 | 379 |
| 자산총계 | 4,682 | 4,669 | 4,464 | 4,488 | 4,817 | 4,488 | 4,553 | 4,637 |
| 부채총계 | 2,910 | 2,699 | 2,387 | 2,370 | 2,507 | 2,062 | 1,846 | 3,368 |
| 자본총계 | 1,772 | 1,970 | 2,077 | 2,118 | 2,310 | 2,426 | 2,707 | 1,270 |
FCFF 산출 내역 (2025년)
FCFF = 영업활동현금흐름 + 이자지급액 × (1 − 유효세율) − CapEx
| 영업활동현금흐름 (CFO) | 378억원 |
| + 이자지급액 × (1 − 유효세율)· 세율 22.0% | 36.5억원 |
| − 설비투자 (CapEx) | 35.9억원 |
| = FCFF | 379억원 |
멀티플 히스토리
각 연도말 종가 × 현재 상장주식수 기준 근사치입니다.
| 연도 | 연말 종가 | PER | PBR | PSR | EV/EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 14,078.67원 | 12.51배 | 1.12배 | 0.47배 | 5.82배 |
| 2019 | 11,940.138원 | 160.23배 | 0.86배 | 0.41배 | 17.07배 |
| 2020 | 11,369.862원 | 16.75배 | 0.77배 | 0.41배 | 12.08배 |
| 2021 | 13,187.614원 | 78.97배 | 0.88배 | 0.45배 | 9.21배 |
| 2022 | 10,716.422원 | 146.09배 | 0.65배 | 0.24배 | 15.7배 |
| 2023 | 11,346.101원 | 14.91배 | 0.66배 | 0.24배 | 5.63배 |
| 2024 | 11,453.027원 | 6.66배 | 0.6배 | 0.24배 | 4.53배 |
| 2025 | 13,128.211원 | — | 1.46배 | 0.27배 | 4.92배 |
배당
보통주 현금배당 · 출처: DART 사업보고서 · 배당수익률은 회사가 공시한 값(기준일 전 주가 기준)
| 항목 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| 주당배당금 | 15원 | 20원 |
| 배당수익률 | 1.6% | 2.0% |
| 배당성향 | 19.7% | 11.6% |
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자주 묻는 질문
- 사조동아원의 시가총액은 얼마인가요?
- 사조동아원(008040)의 시가총액은 1,116억원입니다. (KOSPI, 최근 종가 7,910원 기준)
- 사조동아원의 PER, PBR, PSR, EV/EBITDA, FCFF는 각각 얼마인가요?
- 2025년 연간 실적과 최신 시가총액 기준 사조동아원(008040)의 PBR은 0.88배, PSR은 0.17배, EV/EBITDA는 3.56배, FCFF는 379억원입니다. 이 값들은 공시된 수치가 아니라 DART 재무제표를 가공해 산출한 추정치입니다.
- 사조동아원의 최근 분기 실적은 어떤가요?
- 2026년 2분기 사조동아원의 매출액은 1,685억원, 영업이익은 47.9억원입니다. 전년 동분기 대비 -1.5% 증감했습니다.
- 사조동아원의 52주 최고가와 최저가는 얼마인가요?
- 최근 1년간 사조동아원(008040)의 종가 기준 최고가는 14,613.303원, 최저가는 7,590원입니다. 현재 주가는 52주 최고가 대비 -45.9% 수준입니다.
- 사조동아원의 배당금과 배당수익률은 얼마인가요?
- 2024년 주당배당금은 20원으로, 현재 주가 기준 배당수익률은 약 0.3%, 배당성향은 11.6%입니다. 주당배당금은 DART 사업보고서의 보통주 현금배당 기준이며, 배당수익률은 주당배당금을 최근 종가 7,910원으로 나눈 값입니다.
- 사조동아원의 FCFF(기업잉여현금흐름)는 얼마인가요?
- 2025년 기준 사조동아원의 FCFF는 약 379억원입니다. FCFF = 영업활동현금흐름 + 이자지급액×(1−유효세율) − 설비투자(CapEx)으로 계산합니다.